| 一、热点题材
1、华为平台
驱动事件：首款纵向折叠旗舰手机华为P50 宝盒发布，售价8988 元起。华为交出在智能汽车领域的第一张成绩单—— 正式发布首款鸿蒙汽车AITO 问界M5，25 万元起售。搭载HarmonyOS 的华为设备数已超2.2 亿， 鸿蒙智联2021 年新增生态设备发货量超1 亿。
相关个股： 景旺电子（ 603228） 、领益智造（ 002600）2、氢能
驱动事件： 玉柴正式发布中国首台商用车燃氢发动机。该款发动机点火实现稳定运行。这是玉柴继氢燃料电池发布后， 在氢能应用上又一里程碑式的成果， 也是我国内燃机行业在氢能时代背景下推动动力转型的重要一步。
相关个股： 大洋电机（ 002249） 、贵研铂业（ 600459）3、特斯拉
驱动事件： 马斯克12 月22 日当天卖出34.06 万股特斯拉股票， 估值为9.286 亿美元。另外， 马斯克于当日以6.24 美元的价格行使326 万份期权。特斯拉与澳大利亚石墨产品供应商Syrah Resources 签订一项电池石墨采购协议， 以确保这种关键材料的供应。
相关个股： 东山精密（ 002384） 、世运电路（ 603920）4、网络安全
驱动事件：中央网信办部署专项行动， 重点开展三方面整治任务。一是分环节治理刷分控评、刷单炒信、刷量增粉、刷榜拉票等流量造假问题。二是持续整治网络黑公关乱象。三是坚决查处涉网络水军信息、账号及相关操控平台。
相关个股： 浪潮信息（ 000977） 、宝信软件（ 600845）
5、三胎
驱动事件： 按生育一孩、二孩、三孩， 分别给予不同程度降息优惠。此外， 吉林还将全面放开全省所有城市落户限制。按政策生育二孩、三孩夫妻创办小微企业，对月销售额15 万元以下的增值税小规模纳税人， 免征增值税。
相关个股： 天润乳业（ 600419） 、奥飞娱乐（ 002292）
二、后市展望
操作策略上建议投资者高抛低吸，波段操作，重点关注科技类、周期类、大金融、大消费、建筑建材、生物医药等板块。
三、重关板块
1、碳酸锂
财联社资讯获悉，中国有色金属工业协会组织召开科技成果评价会，由中国科学院过程工程研究所齐涛和朱兆武团队研发的多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术成功通过评审，为高镁锂比盐湖锂资源的高效清洁利用提供了新途径。多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术单条生产线的碳酸锂实际产量提高了1 倍以上，每吨碳酸锂的直接生产成本降低超过万元，节约和新增年利润可达数亿元，预计万吨级生产线年净利润将达10 亿元以上。锂生产主要来源于锂矿石和盐湖锂资源，我国探明的锂储量，以金属锂计算超过500 万吨，约占世界锂总储量的7%，其中约85%的锂集中于盐湖卤水。逐步推动盐湖提锂转向“连续工业化生产”，以锂为主产品的盐湖项目也将更加普遍；未来“原卤提锂”等新一代技术成熟商业化，将显著提升全球盐湖的生产效率及产量份额，带来锂资源供应的革命。
A 股相关上市公司： 西藏矿业（ 000762）、西藏珠峰（ 600338）等。
2、5G 商用
财联社资讯获悉，电信5G 消息有望在春节前迎来商用。12 月20 日，在2021 中国增值电信及虚拟运营商高峰论坛——5G 融合通信趋势下的技术创新会上，中国电信方面人士透露：“计划在1 月份择机（选个时间点）推动5G 消息的商用，目前正在制定方案的过程中。”5G 消息是5G 时代基于GSMA 统一标准的基础通信业务，是5G 商用最快落地的生态应用之一。中国联通携手产业链构建合作、开放、共赢的业务生态，已在全国启动5G 消息试商用，目前已陆续接入数十家CSP（Chatbot Service Provider），初期将提供智慧金融、智慧商超、智慧物流、智慧政务、智慧出行等领域的应用场景。天风证券认为，今年是5G 消息试商用落地的关键之年，未来5G 消息有望成为多终端支持、多行业赋能的基础通信服务。由于5G 消息在功能上类似于小程序和公众号，企业和个人可以充分交互，车票预定、企业推广等应用都将逐步普及，金融、互联网、电商、商业连锁、公共事业等领域商业潜力可期，CSP 等平台服务和行业应用需求预计将持续提升。
A 股相关上市公司： 梦网科技（ 002123）、初灵信息（ 300250） 等。
3、新能源汽车产业链
财联社资讯获悉，在全球碳中和背景下，充电基础设施建设尤其是发展公共充电桩，成为发展新能源汽车的重要细分赛道。近期，国家发展改革委、工业和信息化部发布《关于振作工业经济运行推动工业高质量发展的实施方案》
提出：加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。2021 年以来，各省市相继出台关于加快电动车充换电基础设施建设的实施规划及意见，特斯拉、大众、蔚来等主要车企也纷纷配套完善充换电服务。11 月全国公共充电桩保有量为109.19 万台，累计数据环比增长2.78%，同比增长57.06%。与锂钴、动力电池产业等相似，充电桩行业的战略意义也正随下游需求扩张不断强化。随着高压快充技术推广、下游车端销量超预期以及服务费管控逐步放开，行业盈利拐点有望提速。由于当下新能源汽车渗透率提升速度超预期，未来充电桩规模也将加速提升。预计到2025 年新能源汽车保有量有望达到3200 万水平，车桩比分别按3/2.5 测算，到2025 年充电桩市场空间约为1000~1300 万台水平，较目前规模有5~6 倍增长空间，5 年CAGR 为45%。
A 股相关上市公司： 科大智能（ 300222）、双杰电气（ 300444）等。
4、辉瑞新冠口服药物
财联社资讯获悉，美国食品药品监督管理局（FDA）发布了辉瑞新冠口服药物Paxlovid 的紧急使用授权，用于治疗出现轻度至中度新冠病毒症状的成人和儿童。根据辉瑞此前公布的临床试验数据，其口服新冠药Paxlovid 在预防重症高风险患者住院和死亡方面的有效性为89%。辉瑞表示，将2022 年Paxlovid 产量预测从8000 万提高到1.2 亿疗程，计划在2022 年向FDA 提交口服药物Paxlovid 的新药申请，以获得监管部门的全面批准。美国白宫表示，已经购买了1000 万剂辉瑞和300 万剂默沙东抗病毒药物。美国官员此前透露，虽然美国政府已经向辉瑞订购了1000 万疗程的药物，但预计目前只有6.5 万疗程，到1 月底将达到25 万疗程。据悉，美国政府的采购价为每疗程530 美元。
参考“疫苗口服特效药”的流行性感冒病毒防治组合，小分子口服抗新冠病毒药物成为将来最有力的抗疫手段之一，市场空间广阔。
A 股相关上市公司： 飞凯材料（ 300398）、舒泰神（ 300204） 等。
|
