第一拖拉机股份(00038)拟非公开发行1.38亿股A股 筹资7亿元

根据建议A股发行的A股发行价人民币5.08元不低于定价基准日前20个交易日A股交易均价的80%。定价基准日的20个交易日期间A股的交易均价等于定价基准日前20个交易日A股交易总额除以该等20个交易日的A股交易总量。

根据建议A股发行拟发行的A股数目为1.38亿股，相当于现有已发行A股数目的约23.20%及现有已发行股份总数的约13.98%;及于建议A股发行完成后，已发行A股数目的约18.83%及已发行股份总数的约12.26%，各情况下均指经拟发行A股数目扩大后的股份。公司将根据将于股东大会及类别股东会议上寻求独立股东授出的特别授权发行A股。建议A股发行须获得相关国有资产监督管理部门及中国证监会的批准、证监会授予的清洗豁免及股东大会上清洗豁免的独立股东的批准。

于完成建议A股发行后，预期中国一拖集团有限公司于本公司的股权由约41.66%增至约48.81%。在无适用豁免的情况下，根据收购守则规则26.1，完成建议A股发行将引致中国一拖集团有限公司须就全部已发行股份提出强制性要约的责任。中国一拖集团有限公司将向执行人员申请豁免遵守收购守则规则26.1的清洗豁免。